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下一个风口来了!GaN概念股要引爆!GaN(急速充电器)的投资逻辑

0 趋势阁 趋势阁 2020-02-16 411

2月13日,小米用纯线上发布会的方式,发布年度高端旗舰手机小米10系列,还发布了一款重要搭档产品:小米GaN充电器Type-C 65W。值得一提的是,该充电器采用氮化镓(GaN)技术,得到资本市场强烈关注。2月14日,相关概念股三安光电(600703.SH)开盘大涨超6%。


氮化镓(GaN)是一种广为看好的新型半导体材料,具有超强的导热效率、耐高温和耐酸碱等优点,用在充电器中更是具有高效率低发热、高功率小体积的优点,充电功率转换也比传统充电器更具优势。


采取该技术的小米GaN充电器,最高支持65W疾速充电,搭配小米10 Pro可实现50W快充。在引起行业内外关注的同时,拉动了供应链上下游产业的活力。


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今天,小编要讲的是即将爆发的GaN概念,小编认为GaN概念后续的行情发展极有可能是跟TWS耳机、特斯拉概念一样,建议重点关注、适当布局。


GaN的投资逻辑


1、热点事件


小米发布了新款手机小米10 Pro,同时更引人关注的是发布了65W氮化镓的充电器,体积是标配的一半大小,售价149元。


2、氮化镓充电器的优点


1)体积小,不到普通充电器的一半大小。


2)充电效率高,比普通充电器充电效率至少提高50%。


3、GaN在手机上的应用趋势


全球首家采用GaN充电器的厂家是OPPO在19年11月发布RenoAce手机搭载的65W快充,在提升充电效率的同时减小体积。在今年的CES2020上,包括Anker在内的30家厂商推出了66款氮化镓快充产品。现在第二款小米紧接着推出氮化镓充电器,将把这个市场需求进一步扩大。未来如果苹果也开始采用氮化镓的充电器,氮化镓充电器的渗透率会加速上升。


4、GaN在其他行业的应用趋势


1)欧洲车企积极采纳,车规级GaN充电市场迎来需求增长。单车的On-Board-Charge的用量是5-6颗GaN FET,按照单颗6美元计算,单车OBC价值量有30美元之多。目前闻泰科技收购的安世半导体在车载OBC领域全球领先,并且今年已经有订单进入国际汽车Tier1厂商供应给客户量产。


2)5G射频领域:由于5G对射频功率、耗能要求的提升,5G射频领域将逐渐用氮化镓取代硅基材料。


5、股票标的:


1)闻泰科技:车载GaN已经量产,全球最优质的氮化镓供应商之一


2)三安光电:化合物半导体代工,已完成部分GaN的产线布局


3) 海特高新:海威华芯布局氮化镓功率器件代工,技术达到国际先进水平


4)富满电子:充电器主控芯片,与oppo合作研发过GaN的充电器


5)耐威科技:公司目前的第三代半导体业务主要是指GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆,且正在持续研发氮化镓器件


6)士兰微:4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线


7)南大光电:公司的高纯磷烷、砷烷研发和产业化项目已经列入国家科技重大专项。高纯磷烷和高纯砷烷都是LED、超大规模集成电路、砷化镓太阳能电池的重要原材料


8)海陆重工:旗下江苏能华微电子科技发展有限公有专业研发、生产以氮化镓( GaN)为代表的复合半导体高性能晶圆,并用其做成功率器件。


9)瑞芯微:主要从事集成电路的设计与研发,是中国极具创新和务实的集成电路设计公司,为手机快充等多个领域提供专业芯片解决方案


10)云南锗业:子公司云南鑫耀半导体材料有限公司目前已建成砷化镓单晶及晶体产业化生产线,目前GaAs单晶片产能为80万片/年(折合4英寸),2019年上半年产量


11)有研新材:公司为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一,也是国内水平砷化镓最大的供应商,旗下有研光电拥有如万片/年的GaAs衬底产能。


12)乾照光电:是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能电池外延片的企业,研发并生产世界最尖端的高性能砷化镓太阳能电池,填补了该领域的国内空白。


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