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股市点评:高层发表重要讲话!周末10消息影响下周股市

0 趋势阁 趋势阁 2020-02-16 461

来北京第一个14天过去了,第二个14天又开始,算了下,还有23个14天,又要过年了。所以不要慌,抗疫情就像炒股,打的是持久战!只要我们憋不死,死的就是病毒了。


但说实话,真快憋疯了。终于理解了那句话:赚钱诚可贵,爱情价更高,若为“自由故”,两者皆可抛啊!



这两天一直在反思,以后再也不抱怨堵车了,那才是繁华大道;再也不嫌弃人山人海,那才是国泰民安。


当然,抱怨归抱怨,现在窝在家里,怂一点是好事。昨天纠结了半天,想去超市但终究没去。连去小区里溜达一下,就很有负罪感,生怕自己惹事。



雷神山医院院长说,疫情的拐点已经来到,他很有信心。而我们能做的,就是继续呆在家中,不给国家添乱,就是最大的英雄了!


1、放大招!证监会发布再融资新规 注册制要推迟


周五晚间,证监会发布上市公司非公开发行新规定,取消创业板非公开发行股票连续2年盈利条件,将锁定期缩短至18个月和6个月,发行价9折改为8折,批文有效期从6个月延长至12个月。证监会表示,预计创业板尤其是主板(中小板)实施注册制尚需一定的时间,这些板块一段时间内继续实施核准制。


点评:周末央行没降准降息,但证监会的大招,算是王炸了。主要有两点,一是再融资的新规,二是注册制的推迟!再融资的新规,跟去年11月意见稿相比,内容变化主要有:



最更要的是,这次证监会提到,创业板实施注册制尚需一定的时间,意思是要推迟。本来,创业板的注册制,大概率上半年就要出来,但今年可能都出不来。这是不小的利好,尤其是垃圾股,又可以狂欢了!


2014-15年创业板大牛市,4000点怎么来的?就是放开定增,让公司通过并购外延式扩张,把估值急剧吹大;虽然最后一地鸡毛,但不可否认它的威力!现在又重来一次,因为知道大面积退市没戏,还不如好好利用现有股票,把垃圾置换出去,把优质资产并进来,全力救实体经济,保就业。


个人认为,松绑再融资这件事,长期看是利空,这是毫无疑问的,因为抽血很吓人,比IPO多几倍。但短期肯定是利好,因为支持实体经济,就是最大的讲政治!再融资的钱都是场外资金,并不在市场抽血;只是到集中卖掉时,够大A喝一壶的。


这个重磅消息,对所有在审和已经过会的上市公司都是利好!尤其是已经拿到证监会核准批文的公司,今天凯莱英、元力股份、隆盛科技火速推出新的定增预案,上市公司动作就是快,重组收购的好戏要上演,大风又来了!


2、高层重要表态!丰富5G技术应用场景 积极稳定汽车等传统大宗消费


2月16日出版的《求是》杂志,刊发文章指出,着力稳定居民消费。要加快释放新兴消费潜力,积极丰富5G技术应用场景,带动5G手机等终端消费;同时,积极稳定汽车等大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额。


点评:《求是》杂志是重要政策的风向标,中央重心从抗疫情,转向了经济领域!“保持经济平稳运行”是重中之重。而这次稳经济,除了房地产,新基建和汽车要打头阵。


所谓的新兴消费潜力,就是5G技术下的重资产,像半导体、集成电路,手机等消费终端,需要大量的投资,对于拉动GDP效果很好。同时又发展高科技,可以得到社会资金的支持,可谓一举多得!


这次专门提到了5G手机,以及限购地区增加汽车车牌,远远超出了预期,两大题材可能会被点燃,可以关注。


3、好消息!多省区无新增确诊病例 湖北以外12连降


国家卫健委数据统计,2月15日0-24时,新增确诊病例2009例,新增死亡病例142例。除湖北以外地区新增确诊病例166例,连续第12日呈下降态势。令人振奋的是,昨天海南、青海、宁夏、西藏报告0例新增病例;其中西藏连续17天无新增病例,青海连续10天无新增病例。


点评:一夜之间,疫情传来很多好消息,湖北以外12连降,昨天新增病例数降到166例,几个省区实现了零增长,湖北最高峰似乎也过去了。雷神山医院院长央视说,疫情的拐点已经来到,比钟-南山的预测更乐观!


股市来说,疫情数据的变动,比政策更牵动人心,新增人数的大幅下滑,治愈病例越来越多,对A股肯定是利好!我们已经看到了曙光,只要国人再自觉一些,自我防护到位,一定能控制住。


实际上,江西贵州等省市取消交通关卡,就透露出一个信号,战疫最高峰过去了;地方政府正将重心转向经济。问了下身边的朋友,下周不少企业会陆续复工,“全民炒股”要告一段落,对市场成交量是考验。


预测,全国疫情将在7~14天内,出现根本性的转折点,新增确诊可能会归零!但武汉还会陷入到缠斗,可能要打持久战。


而传染性病毒的特殊性,只要全国还存在一例,就不可掉以轻心,因为很容易卷土重来。所以,武汉胜,则全国胜;等武汉彻底肃清那一天,才真正赢了!


4、中央深改委:鼓励运用大数据、人工智能、云计算等运用在疫情监测


2月14日,中央召开全面深化改革委员会第十二次会议。会议指出,鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术,在疫情监测分析等方面更好发挥支撑作用。此外,央行表示,积极稳妥探索人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术在金融领域应用,重视金融科技人才培养。


点评:中央一锤定音,要运用大数据、人工智能、云计算等技术,在疫情监测分析中发挥更大作用。此前,民政部官员公开呼吁,“能不能开发一个服务社区抗疫软件,比捐十个亿还管用”,可见科技在疫情中,要发挥关键的作用!


可以预见,疫情之后,中国将进入到一轮新的科技,生物医的全面增长周期,发展窗口期长达10年以上。这次定调后,大数据和人工智能、云计算会迎来一个新风口;这几大板块,下周又有理由炒了。


中央刚说完,央行就积极响应,表示探索人工智能、大数据、云计算、区块链等应用,重视金融科技人才培养。央妈才是 “亲妈”,又给了下周的投资方向科技股依然是主线!


5、银保监会允许银行进一步提高不良贷款的容忍度


银保监会表示,第一,因疫情影响出现贷款逾期的在一定延缓期限内还款不计入不良贷款;第二,允许银行进一步提高不良贷款的容忍度;第三,如果有充分证据证明小微企业受疫情影响不能还款的,我们视为不可抗力;第四,对小微企业受疫情影响导致不良贷款、形成损失的,银行加大自主核销力度。


点评:银保监会这个大招,表面上对银行股是利空。现在已发放500亿抗疫情专项资金,融资成本不高于1.6%,存款还要3%,银行相当于倒贴(国家也有利息补助,但银行利差会减小),意味着盈利能力大降,对银行股是大利空。


不过,银保监会的表态,允许提高不良贷款的容忍度,对银行冲击就小多了!领导的意思是,现在非常时刻,银行有些贷款你收不回来就别要了,全力支持实体经济,到时候坏账归谁?银行肯定不背锅的。


毕竟,银行都是上市公司,要对股东负责的;这坏账率下来,那不得跌成狗,也影响金融的稳定。但现在不建议买银行股,以往银行都是躺着赚钱,现在肯定要让出部分利润;给中小微企业续命,或多或少算利空!


值得安慰的是,美团、小米、三六零、滴滴纷纷澄清,说未获得抗疫情贷款;有小微企业表示,银行给他们打电话了。岌岌可危的小微企业和个体户,迎来了实时性扶持,期待共渡难关!


6、证监会:鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市


在周六举行国务院联防联控机制新闻发布会上,证监会副主席阎庆民表示,当前证监会抓好疫情防控的同时,进一步提升权益类基金占比,扩大公募基金投顾业务试点,鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市,推动个人养老金税收递延账户投资公募基金政策落地。


点评:周末一堆直接融资的政策,股市支持实体经济,提到了史无前例的地位!但这种级别的抽血,靠韭菜那点钱,肯定不够的。所以村里又出招了,鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市,让机构资金为实体来撑腰。


这足以证明,一方面监管层希望不只是抽水,还要放水养鱼;另一方面监管层维稳市场决心不变。只要把股市搞好了,才能长期支持实体经济,政策如此给力,证监会不遗余力为A股加油呐喊,市场没有理由不好!


当然,很多人听到社保养老金入市,条件发射是要先砸盘,等低位入场的。但2900点A股贵吗?如果还想回到2400、2600点,那就别来了,纯属割韭菜。


社保、保险、养老金等大资金,包括外资,未来是市场的主力军!他们主要买高分红的金融,核心的大白马,以及科技龙头股,这些板块会长期受益。


7、小米发布氮化镓充电器 引爆A股第三代半导体概念股


2月13日,小米发布了新款手机小米10 Pro,更引人关注的是65W氮化镓的充电器,引发资本市场的关注,引爆A股第三代半导体概念股。记者了解到,除了华为海思,三安光电、闻泰科技、士兰微、海特高新、华微电子、扬杰科技等多家A股公司均已积极布局第三代半导体。


点评:这个周末两个热点,一个是氮化镓,一个是Wi-Fi 6,都是小米新款手机发布引爆的。氮化镓真是火了,虽然大家都不懂,但人人都在谈论;A股韭菜的“博学”,真不是盖的!


的理解是,氮化镓从实验走到消费级别,算是卖出一大步,小米的体量也不小;但这个概念要真正成风口,得华为苹果跟上,采用氮化镓的充电器!至于Wi-Fi 6,去年就有不少上市的,没有太多稀奇的。


经过这两天,很多人又一脸懵逼,氮化镓、Wi-Fi 6、蝗虫、健康码,研究的都是新题材,明天做哪个?这些题材,要么买不到,那么就是套,谨慎追高!


8、深交所:本周对秀强股份、三五互联等持续重点监控


2月10日至2月14日,深交所共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期股价异常波动的“秀强股份”“三五互联”等股票进行持续重点监控,并及时采取监管措施。


点评:深交所又出手,对秀强股份、三五互联重点监控。秀强股份没受影响,走出了9连板;但三五互联被核按钮,周五一度跌停!看来游资还是有所忌惮,下周会不会继续收敛?


这周题材轮动很快,短期赚钱变难了,热点几乎是一日游;监管层出来敲打,下周没支撑的高位票,要警惕继续下杀的风险。非常的时期,大张旗鼓割韭菜,就是不讲政治了。


不过,秀强股份接连发公告,说公司不存在蹭热点;看来要硬怼到底,明天有望冲击10连板,追上联环药业的高度空间。此外4连板的安居宝,周末也被各种吹;现在市场比较亢奋,撑死胆大的,很多还会顶风作案的!


9、证监会核发2家企业IPO批文 未披露募资额


近日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:苏州瑞玛精密工业股份有限公司,湖南湘佳牧业股份有限公司,未披露筹资金额。这是连续第二周,IPO批文为2家。


点评:本周主板IPO发了2家,科创板是1家,相比之前减半了!在疫情面前,虽然证监会不忘初心,但传递了呵护市场的意图。目前,IPO发审会已暂停28天,但排队企业有400多家,韭菜完全不用担心,没有新股可打!


周末阎庆民说,大力发展直接融资,将坚持股票首发常态化。这么吹风的话,IPO又要提速了!考验韭菜的时刻来了,为国接盘,舍我其谁!毕竟加大直接融资,是恢复实体经济的重要手段。


IPO保持常态化,对A股不算利空。况且政策仍在密集出台,市场短期无忧,下周继续干!


当然,现在各种政策都为融资保驾护航,上市公司想融资,股民想赚钱,到底谁掏钱呢?中长期看,IPO如果提速,对市场会带来抽血压力。


10、非洲蝗灾危及中国?农业农村部:爆发风险很低


在国人同疫情作斗争的同时,全球蝗灾预警已拉响警报,多国宣布进入应对紧急状态;据报道,本次蝗灾始于东非,目距中国可谓仅一步之遥。记者从农业农村部了解到,近年来,我国蝗虫监测预警和防治能力不断提升,防治技术水平属于世界领先水平,防蝗药械储备充足,国内大面积爆发蝗灾风险很低。


点评:国外蝗灾,大有入侵之势,但国内吃货们跃跃欲试,表示备好了啤酒。咱们我们怕病毒,难道还怕你蝗虫?如果敢飞到中国来,一定金戈铁马来,马革尸裹还;欢迎光临,油炸一定好吃!


当然,这只是玩笑,如果吃能解决掉蝗灾,那就不是三大天灾了!我们的底气是,中国多年以农业为本,建立一套蝗虫预警和防治体系,很难演变成蝗灾。


因此,这次蝗灾对国内不会有影响,但要警惕恶化的世界局势;我们是粮食进口大国,特别是大豆很依赖进口,蝗灾后可能会大涨价!


这个消息的发酵,对农药、无人机打药是利好。关注扬农化工、长青股份、海利尔、丰山集团、新农股份等股票,但这个题材持续性不好,不宜去追。


周末侃市:


这个周末政策之多,是史无前例的,光证监会就发了十几条:


证监会:实施注册制尚需一定的时间;


证监会:鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市;


证监会:坚持股票首发的常态化,不断满足实体经济的融资需求;




证监会:发布再融资新规。


此外,还有中央深改委、央行、银保监会、《求是》杂志的重要指示,令人眼花缭乱。唯一缺席的是降准,现在重点给中小企业信贷,降准降息在后头。


为何如此多的政策扎堆?因为我们在开辟第二战场,经济的保卫战,这个跟抗病毒一样,在上演生死时速!


而资本市场站上C位,因为直接融资非常重要,是资本和实体经济的连接器,是真正的输血管;银行借钱要还的,资本市场融资不用,这就是最大的优势!


在这个特殊的时期,A股不能差,否则怎么支持经济。所以疫情下思考股市,必须要反向思考,如果你看技术,看经济,看中小企业的困境,那股市就没法炒了。但事实上,这反而是A股的巨大机会。



由于消息实在太多,下周的题材也数不过来,光政策驱动就有数据、人工智能、云计算;也有消费电子+汽车,还有云社区(健康码)+智慧城市,还有上海本地股(支持上海金融中心)。


其它爆出的新题材,氮化镓、Wi-Fi 6、蝗虫等,韭菜该担心的,不是没有热点,而是钱够不够!


就像再融资新规,都说是利好,但上市公司想赚钱,股民想赚钱,钱谁出呢?


此外,华泰被开出反洗钱最大罚单,对券商影响有多大。


下周的A股市场,保持理性乐观,创业板牛市在路上,继续看多不动摇;金融股如果发力,指数可能拉回3千点。但也要小心倒春寒。


想到一句话:牛市时啥消息都是利好,熊市时啥消息都是利空。你理解现在是什么市,就怎么去干吧!



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