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巨头官宣涨价!钛白粉行业逐渐复苏,钛白粉龙头股梳理

0 趋势阁 趋势阁 2020-02-16 531

钛白粉目前是世界上公认的性能最好的一种白色颜料,而且应用的领域也非常广,市场上的定位主要在中高档产品,对于涂料趋势处于领导地位。目前我国的钛白粉的消费量是以14%的增长速度增长,市场的空间非常大。


钛白粉龙头股:金浦钛业(000545)、中核钛白(002145)、龙蟒佰利(002601)


2月14日,钛白粉板块强势拉升,截至发稿,个股全线飘红,攀钢钒钛涨停,金浦钛业涨超6%,中核钛白涨超5%,安纳达涨4%,凯盛科技、天原集团、龙蟒佰利股价均有不同程度上涨。


钛白粉龙头股.jpg

近日,钛白粉世界巨头Venator宣布,其用于涂料,塑料,油墨和纸张应用的所有钛白粉产品进行全球范围的提价。亚太以及美洲地区将于3月1日以后提价120美元/吨。欧洲,中东和非洲地区将在4月1日以后提价100欧元/吨或120美元/吨。


国内企业也同步进行了调价,【龙蟒佰利(002601)】联集团硫酸法金红石型系列产品钛白粉最新报价上调500至16200元/吨,业内其他厂家也有调价计划。根据数据,金红石型钛白粉的最新价格为15600元/吨,相比5天前上涨了2.18%。


全球巨头官宣涨价!这个概念刚刚启动


早在节前,钛白粉就已经迎来数次涨价。1月上半月,国内钛白粉企业启动了新一轮涨价潮,先后共27家钛白粉企业发涨价函,多数调价幅度在500元/吨,宜宾天原单次调价幅度更达1000-2000元/吨。


在原料成本端,由于全球钛矿供给持续收缩,钛精矿价格逐渐上涨,这对钛白粉价格形成有力支撑。在下游行业,钛白粉的生产成本占比极低,价格变动对下游影响较小,向下游传导的能力较强。因此,钛白粉涨价的阻力并不大,相关人士分析认为,后续还有涨价的可能性。


钛白粉行业逐渐复苏


钛白粉被公认为是目前世界上性能最优异的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%,被广泛应用于涂料领域,与房地产有较强的正相关关系。中金公司预计,2020年全国房屋实际物理竣工面积同比增长9%,利好国内钛白粉需求提升。


节后,各地开始密集出台相关政策,以应对房地产市场受到的疫情影响,包括允许延迟土地价款缴纳、税费缴纳延期、预售条件适度放宽等,预计房地产受到的影响会逐渐减弱。中金公司分析,后续判断政策将逐渐更多指向“托需求”,尤其是保护土地市场需求的合理有序恢复,具体可能体现于开发商融资政策的适度调整。


此外,由于海外钛白粉供给增长有限,且国内钛白粉出口价格优势明显,在海外新兴市场需求带动之下,国内钛白粉产量有望在今年持续增长。


钛白粉生产伴随着环境破坏问题,在环保政策持续加压之下,国内钛白粉工艺从硫酸法向氯化法持续优化调整。大企业实力强、技术优,有资金添置先进的生产装置,安全标准也高于小企业,随着部分装置较为落后且不具备改造条件的硫酸法工艺产能陆续退出市场后,市场份额将逐渐集中到龙头企业。市场集中度的提升,也将改善行业整体的盈利状况,利好长远发展。


上市公司积极布局


龙蟒佰利是钛白粉行业龙头企业,公司是全球产能第四、国内第一的企业(20万吨氯化法新装置全部投产后,产能将跃居全球第三),持续沿产业链上下游布局,成本优势明显,是国内唯一氯化法和硫酸法钛白粉都能实现大规模量产的企业。


攀钢钒钛是国内少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉生产企业,产量位居全国前三;公司钛白粉是国内知名品牌,具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力。


金浦钛业是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一,主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉;现有钛白粉年产能16万吨。


中核钛白位列国内钛白粉行业第二,是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业,现有(金红石型)钛白粉年产能25万吨。旗下东方钛业在建10万吨钛白粉产线目前全部设备已安装、调试完成,开工生产的各项手续、批文已办理完毕,项目将全面进入试生产阶段。


安纳达(行情002136)是安徽省最大的钛白粉生产企业,主营生产金红石型钛白粉(占营收八成以上)和锐钛型钛白粉,是国内较早的钛白粉生产企业之一,“安纳达”牌钛白粉是“安徽名牌产品”。


天原集团(行情002386)年产5万吨氯化法钛白粉项目已建设完成,加之公司募投的5万吨氯化法钛白粉,公司共投资建设氯化法钛白粉的产能为10万吨。


凯盛科技(行情600552)以旗下安徽钛谷纳米材料有限公司为主体,年产20万吨纳米二氧化钛项目在安徽蚌埠开工,该项目计划总投资50亿元,用地面积1200亩,建设年产20万吨钛白粉项目。此外,公司还买断了澳洲钛铁矿,助力保障氯化钛白原料供应。


宝钛股份(行情600456)是我国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产,科研基地,国内市场占有率在40%以上,其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80%以上。


国信证券认为,在环保政策持续加压之下,国内钛白粉工艺从硫酸法向氯化法持续优化调整的趋势愈加明显。随着部分装置较为落后且不具备改造条件的硫酸法工艺产能陆续退出市场后,龙头企业将持续提升市场份额。而随着国内钛白粉市场集中度的提升,行业整体盈利中枢有望长期改善。


同时,该机构认为,由于海外钛白粉供给增长有限,且国内钛白粉出口价格优势明显,在海外新兴市场需求带动之下,国内钛白粉产量有望在今年持续增长。成本端由于全球钛矿供给持续收缩,钛精矿价格上涨将对钛白粉价格形成有力支撑。在下游行业,钛白粉的生产成本占比极低,价格向下游传导的能力较强。在价格上涨的趋势下,行业整体盈利能力将持续好转。当前钛白粉行业整体开工率处于高位,且库存水平较低,该机构认为,钛白粉行业将在今年迎来阶段性复苏。


投资策略上,建议重点配置钛白粉行业龙头企业龙蟒佰利,公司是全球产能第四国内第一的企业(20万吨氯化法新装置全部投产后,产能将跃居全球第三),持续沿产业链上下游布局,成本优势明显,是国内唯一氯化法和硫酸法钛白粉都能实现大规模量产的企业。


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